Erfolgsgeschichte

Open as App

Übersicht in 30 Sekunden

Kurz und knapp

Nutzerfreundliches CRM-System zur Optimierung der Vertriebsprozesse. Angebotserstellung und -versendung direkt aus Salesforce.

Anforderungen

  • Ablösung des Altsystems durch flexibles CRM-System
  • Optimierung der Datenqualität
  • Vereinfachung der Angebotserstellung und Versendung
  • Übersichtliche Darstellung wichtiger Kennzahlen

Kundennutzen

  • Salesforce Anbindung an aktuelle Systemlandschaft ermöglicht eine zentrale Datenbasis
  • Ticket-System innerhalb Salesforce verbessert die Transparenz und vereinfacht die Zusammenarbeit
  • Ablösung von manuellen Aufgaben durch Automatisierungen: Einfache Angebotserstellung in wenigen Klicks
  • Automatisches Erstellen und Versenden innerhalb von Salesforce minimiert Fehlerquellen
Über das Projekt

Warum Salesforce
& Salesfive

Open as App ist eine Plattform, die es ermöglicht, Daten aus Excel-Listen, Google Sheets, oder anderer Datenquellen in Apps umzuwandeln. Die App-Erstellung erfordert keinerlei Programmierkenntnisse.

Mit dem gleichen Verständnis von Digitalisierung, ähnlichen Teamstrukturen und dem gemeinsamen Standort in München – sogar in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar – entschied sich Open as App für Salesfive als den richtigen Implementierungspartner.

Die Besonderheit

Die Allrounder-Lösung

Durch die Integration von PDF Butler und Zendesk entwickelten wir eine allumfassende Lösung.
PDF Butler ermöglicht es, Dokumente und Angebote direkt in Salesforce zu erstellen und zu versenden. Durch einen einfachen Klick auf “Download” wird das Dokument automatisch im richtigen Format erstellt und es bedarf keiner aufwendigen Handarbeit.

Zendesk wurde in die Sales Cloud integriert, um das interne Ticket-Tool anzubinden. Aufgaben der Service-Abteilung werden hier abgearbeitet. Gleichzeitig sehen die Sales-Mitarbeiter, wo die Service-Abteilung gerade steht.

Das Ergebnis

Salesforce by
Salesforce

Unsere Salesforce Lösung

  • Implementierung der Sales Cloud
  • Integration von ZenDesk als Ticketing-Tool
  • Integration von PDF Butler für die Angebotserstellung
  • Hohe Datenqualität durch Validierungen und Standardisierungen
  • Migration der Daten des alten CRMs HubSpot auf das neue System

Der Vorteil für Open As App

  • Schnelles und einfaches Erstellen von Dokumenten im Corporate Design
  • Transparenz im System erleichtert die Nachvollziehbarkeit aller Aktivitäten
  • Gemeinsames Arbeiten in einer Plattform
  • Neue Möglichkeiten für Reportings und Monitoring geben tieferen Einblick in die Kunden

„Wir sind froh, auch weiterhin mit Salesfive zusammenzuarbeiten. Als Implementierungspartner und Berater im Bereich Salesforce ist das Team unschlagbar. Einwandfreie Migration der Daten in das neue System – wir sind begeistert!“

– Open As App

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So konnten wir anderen Kunden bereits helfen

Fusion Partners

Ein System für alle: Salesforce für Vertrieb, Business Development und Projektmanagement. Automatisierungen entlang des Vertriebsprozesses und klare Strukturen ermöglichen optimale Skalierung im neuen Geschäftsfeld.

Verwendete Cloud:

  • Sales Cloud

 

 

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Verwendete Cloud / Leistung:

  • Sales Cloud
  • Salesforce Training

 

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