Salesforce Financial Services Cloud
Entdecken Sie die Salesforce Cloud für den Finanz- und Versicherungssektor: Die maßgeschneiderte Lösung für eine revolutionäre Kundenbetreuung und effiziente Geschäftsprozesse.
Überblick über die Funktionen der Cloud
Die Salesforce Financial Services Cloud ist eine spezialisierte CRM-Lösung für den Finanz- und Versicherungssektor, die darauf abzielt, Kundenbeziehungen zu stärken und effizient zu verwalten. Mit einem speziell für diese Branche entwickelten Datenmodell unterstützt sie Beratungsunternehmen, Banken und Versicherungen, sowohl potenzielle als auch bestehende Kunden effektiver zu betreuen.
Die CRM-Plattform bietet vordefinierte Felder und Prozesse, die es ermöglichen, individuelle Kundenkonten, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Ziele sowie die von ganzen Haushalten präzise zu modellieren. Darüber hinaus erweitert sie die Kernfunktionen von Sales und Service Cloud durch branchenspezifische Features, um eine personalisierte Beratung auf Basis höchster Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
Die Financial Services Cloud by Salesfive für Bankwesen und Co.
Personalisierte Kundenberatung
Helfen Sie dem Kundenservice dabei, Ihre Kund:innen sowie ihre finanziellen Wünsche zu verstehen, indem Ihr Front-Office diese Bedürfnisse direkt erkennt.
Automatisierte Prozessintelligenz
Durch den Einsatz teilautomatisierter Abläufe und KI wird das Onboarding der Kund:innen routiniert und führt somit zu einer Reduzierung der internen Kosten.
Vernetzte Finanzdatenplattformen
Hauseigene Systeme lassen sich nahtlos und im Sicherheitsstandard integrieren. Finanz-, Versicherungs-, Transaktions- und CRM-Daten werden so auf einer Plattform verbunden.
Kundenloyalität durch Insights
Verbessern Sie aktiv die Kundentreue und -bindung, indem Sie personalisierte Erlebnisse auf der Grundlage von Echtzeit-Finanzdaten und Analysen in großem Umfang anbieten.
Strategische Finanzanalytik
Erhalten Sie tiefe Einblicke in das Kundenverhalten. Banken können Daten über das Kreditverhalten, die Zahlungshistorie sowie Einkommensdaten analysieren.
Integrierte Sicherheit
Setzen Sie innovative Ideen sicher um. Die Cloud bietet robuste Sicherheitsfunktionen, um sensible Kunden- und Transaktionsdaten zu schützen.
Wollen Sie Ihre Kund:innen langfristig überzeugen?
Wir beraten Sie gern zu all Ihren Möglichkeiten mit der passenden Cloud.
Das können wir Ihnen anbieten
Suchen Sie nach weiteren Lösungen? Wir wollen gemeinsam mit Ihnen diese Wege finden. Zusammen denken wir Ihre Geschäftsprozesse neu und implementieren die richtige Cloud für maximale Erfolgsergebnisse.
