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Erfolgsgeschichte

Schmiedetechnik Plettenberg

Übersicht in 30 Sekunden

Kurz und knapp

Ein komplexer und umfangreicher Vertriebsprozess simpel umgesetzt: Die Sales Cloud als zentrales System für die Dokumentation und Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen. Von der Akquise über die Angebotskalkulation und -Erstellung hin zur Auftragsprüfung.

Anforderungen

  • Vereinen von Datensilos in einem zentralen System
  • Manuellen Arbeitsaufwand und lange Kommunikationswege minimieren
  • Weg vom Analogen hin zur Cloud: Zusammenführen aller Daten & Abteilungen
  • Überblick über jeden Status und jede(n) Kund*in

Kundennutzen

  • Zehn Abteilungen, alle Unterprozesse und jegliche Dokumentationen zentral in der Cloud gespeichert: Für mehr Übersicht und Transparenz
  • Rechte- und Rollensystem sowie Aufgabenerinnerungen & To-Do-Listen schaffen neue, effiziente Arbeitsweise
  • Alles auf einen Blick: Statusabfrage dank “Ampel-System” und visualisierten Prozessen
  • Zeitersparnis & Reduktion von Fehlerquellen: Teilautomatisierter Prozess für Angebote
  • Der Wettbewerbsvorteil: Automatisierung manueller Tätigkeiten ermöglicht stärkeren Fokus auf die Kund*innen und eine lösungsorientierte, schnelle Bearbeitung der Anfragen

Über das Projekt

Warum Salesforce & Salesfive

Die Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG erzeugt in der Massivumformung mit nachgeschalteter Bearbeitung hochpräzise Komponenten für internationale Kund*innen aus den Bereichen Automotive und Non Automotive.

Der Kundenstamm und das Vertriebsteam sind im Laufe der Jahre gewachsen – so auch die Komplexität im Prozess. Um weiterhin die beste Beratung bieten zu können und zudem Entwicklungs-
potenziale mehr auszuschöpfen wurde die Digitalisierung mittels eines einheitlichen CRM-Systems für die gesamten Kundenprozesse eingeleitet. Salesforce als flexibel anpassbares System und Salesfive als agiler Partner für eine schnelle Umsetzung und anschließende Erweiterung waren hier die perfekte Lösung.

Das Ergebnis

Salesforce by Salesfive

Mit der Sales Cloud langfristige Wettbewerbsvorteile im Bereich der individuellen Schmiedetechnik sichern.

Unsere Salesforce Lösung

  • Zügige Erstimplementierung der Sales Cloud mit anschließender Erweiterung
  • Einführung eines mehrstufigen Neukund:innen-Prozesses (von Akquise über Kalkulation hin zur Auftragsbearbeitung) mit verschiedenen Unterprozessen und Dokumentationen der jeweiligen Abteilungen
  • Konzeption und Einführung eines Rechte- & Rollensystems
  • Integration des ERP Systems
  • PDF-Butler für die automatische Generierung von PDF-Dateien (Angebote) aus Salesforce hinaus
  • Integration der Sharepoint Datenbank: Aus Salesforce heraus überall zugreifen

 

Der Vorteil für Schmiedetechnik Plettenberg

  • Unkomplizierter Informations- und Datentransfer mit der Sales Cloud
  • Einheitlicher, merhstufiger Angebotsprozess bringt alle Parteien zusammen: Keine Blackbox und kein umständliches Nachfragen mehr
  • Ablösung analoger Dokumente und einer alten Serverstruktur durch die Cloud: Zentral, schnelle Ladezeiten, mobiler Zugriff 24/7
  • Erinnerungen, Aufgabenlisten und Statusabfragen auf einen Blick ermöglichen volle Konzentration auf den/die Kund*in
  • Schneller Rollout mit Planung zur Erweiterung nach Go-Live: Nach und nach das perfekte System für alle Beteiligten

Ein klarer Wettbewerbsvorteil: Die Digitalisierung mit Salesforce. Unser individueller und komplexer Angebotsprozess verlangt nach Präzision, mehreren Anpassungsschleifen und genauer Dokumentation, um unseren Kund*innen das beste Produkt zu bieten. Mit Salesforce haben wir den ersten Schritt gemeistert – wir freuen uns auf Mehr!

– Schmiedetechnik Plettenberg

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