Sales Cloud User Guide

Sales Cloud User Guide – Vertriebsprognosen & Berichtswesen

Was sind Prognosen?

Salesforce ermöglicht Nutzern nicht nur, Daten zu speichern und sie im Nachgang zu analysieren, sondern auch Prognosen für die Zukunft zu treffen. Durch die Wahrscheinlichkeiten, die an verschiedene Phasen einer Opportunity gebunden sind, lassen sich Vorhersagen über zukünftige Umsätze treffen.

Dabei werden Ihnen verschiedene potenzielle Umsätze für die nächsten Monate angezeigt, von der Summe aller Opportunities die im Monat bereits geschlossen wurde, bis hin zu dem Gesamtwert aller offenen Opportunities in diesem Monat.

Prognose Einstellungen

Für weitere Einstellungen können Administratoren im Setup unter dem Punkt „Prognose Einstellungen“ weitere Einzelheiten wie z.B. die Definition von Produktfamilien innerhalb von Prognosen bestimmen.

 

Berichte & Dashboards

Bericht: In seiner einfachsten Form ist ein Bericht eine Liste von Datensätzen (wie Opportunities oder Accounts), die die von Ihnen definierten Kriterien erfüllen. Aber Berichte sind viel mehr als einfache Listen. Um die benötigten Daten zu erhalten, können Sie Datensätze filtern, gruppieren und mathematische Berechnungen anstellen.

Dashboard: Ein Dashboard ist eine visuelle Darstellung von Daten aus einem Bericht. Es benötigt mindestens einen Bericht, aus dem es seine Daten bezieht, kann aber auch auf mehreren Berichten basieren.

Unterschiede

Berichte

  • Berichte benötigen Datensätze von einem oder mehreren Objekten, um erstellt werden zu können.
  • Sie können benutzerdefinierte Berichtstypen erstellen, um über ein oder eine Kombination von benutzerdefinierten Objekten zu berichten.
  • Sie können eine einzige Visualisierung in einem Bericht erstellen (Diagramm, Grafik usw.).

Dashboards

  • Dashboards erfordern einen Report, um erstellt zu werden.
  • Sie können mehrere Dashboard-Komponenten (Visualisierungen) aus mehreren Reports zu einem Dashboard hinzufügen.
  • Sie können Dashboards einfach zu Ihrer Homepage hinzufügen, um wichtige Daten einfach zu visualisieren.

 

Speicherung

Sowohl Berichte als auch Dashboards werden in Ordnern gespeichert.

Reporterstellung

  • Um einen Report zu erstellen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Neuer Bericht“ auf dem Berichts-Objekt
  • Wählen Sie das Objekt aus, über das Sie berichten möchten
  • Klicken Sie auf „Gliederung“, um die Reihenfolge der Spalten und Gruppen hinzuzufügen oder zu ändern
  • Klicken Sie auf „Felder“, um alle verfügbaren Felder zu sehen, die Sie zu einer Spalte oder Gruppe hinzufügen können
  • „Speichern“ Sie den Bericht, um ihn in einem Ordner Ihrer Wahl zu speichern
  • Damit der Bericht alle Daten sammelt und anzeigt, müssen Sie auf „Ausführen“ klicken

 

Visualisierung

  • Um ein Dashboard zu erstellen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Neues Dashboard“ im Dashboards-Objekt
  • Benennen Sie das Dashboard, wählen Sie den Ordner, in dem es gespeichert werden soll, und klicken Sie auf „Erstellen“.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Hinzufügen“ und „Speichern“