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#1 CRM für Kanzleien

Brancheneinsatz

Anwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Kategorie

Vertrieb

Implementierungszeit

3 Wochen

Technische Voraussetzung

Sales Cloud

Beschreibung

Optimieren Sie mit dem #1 Client Relationship Management Modul den Verwaltungsaufwand Ihrer Kanzlei. Nutzen Sie jetzt die Chancen auf eine transparente Mandantenbeziehung für mehr Wachstum und Zufriedenheit in Ihrer Kanzlei. Von der Gewinnung über die Betreuung bis hin zur langfristigen Bindung von Mandanten haben Sie alle relevanten Informationen auf einen Blick. Mit der weltweit führenden cloudbasierten CRM-Plattform von Salesforce lässt sich das gesamte Mandantenmanagement digital von einem Ort aus betreuen.

Die End-to-End-Lösung ermöglicht Ihnen dabei einen 360° Blick über Ihre Mandanten, Mandate und sonstige Tätigkeitsbereiche. Mit nur einem Klick können alle Mandate schnell und einfach erstellt und direkt aus Salesforce heraus bearbeitet werden. Ganz egal, ob von unterwegs oder am Laptop per E-Mail – optimal angepasst und nutzerfreundlich für Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Überlassen Sie in Zukunft den Papierkram Ihrem #1 CRM-System.

So funktioniert das #1 CRM für Kanzleien

Das klar strukturierte Kanzleimanagement ermöglicht Ihnen ein einheitliches und standortübergreifendes Mandanten- & Interessentenmanagement. Dank der vollständigen Mandantenakte haben Ihre Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen und anderen juristischen Fachkräfte die gesamte Korrespondenz auf einen Blick. Dies verhindert den Verlust von kritischen Informationen und ermöglicht Ihnen die gezielte Beratung bzw. Vertretung Ihrer Klienten. Dabei sind sämtliche Beratungs- und Tätigkeitsbereiche mithilfe von Workflows digitalisiert und automatisiert.

Anhand eines Dashboards werden die wichtigsten Berichtsdaten visualisiert. Die für die Kanzleien speziell definierten Salesforce-Objekte decken zudem Beratungs- & Vertretungspotenziale, Accounthierarchien, Budgetplanung, Potenzialanalysen sowie die Einsatzplanung und das Zeittracking Ihrer Mitarbeiter ab. Dank der standardisierten Systemarchitektur, die out-of-the-box die Branchenstandards und Best Practices von Kanzleien enthalten, sparen Sie sich den langwierigen Implementierungsprozess und minimieren damit Ihre Kosten! 

Technische Voraussetzung

  • Salesforce Sales Cloud

5 Gründe Warum

  • Reduktion von Administrationsaufwand durch einfache Erfassung und Bearbeitung von Mandanteninformationen sowie hoher Grad an Automatisierungen 
  • Gesteigertes Vertrauen dem Kunden gegenüber dank erhöter Transparenz 
  • Hohe Datenqualität: Strukturierte Kontakterfassung, intelligente Adress-Assistenten, Dublettenprüfung
  • Einfache Integrationsfähigkeit mit weiteren Drittanbieterlösungen, wie digitalen Signaturlösungen, Vertrags- & Rechnungserstellung (z.B. DATEV)
  • Höchster Datenschutz

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Eine Anleitung für den einfachen Start mit Salesforce. Mit diesem User Guide sind Sie perfekt auf die Arbeit mit der Salesforce Sales Cloud vor bereitet.

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