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Salesforce

Als führende cloudbasierte CRM-Lösung bietet Salesforce für Unternehmen jeder Größe und Branche das optimale System für das Management von Kundenbeziehungen.  Mithilfe eines großen Portfolios an Cloud Produkten und zahlreichen Tools lassen sich Arbeitsprozesse komfortabel optimieren und sämtliche Daten zentral bündeln. Das erleichtert nicht nur ein effektives Arbeiten auch über verschiedene Abteilungen hinweg, sondern vor allem die volle Konzentration auf das Wesentliche: den/die Kund:in.

In unserem Salesforce Ratgeber wollen wir Ihnen eine umfassende Einführung in die Welt von Salesforce geben und die verschiedenen Produkte mit ihren vielfältigen Möglichkeiten vorstellen.

Alles Wichtige auf einen Blick

 

  • Salesforce ist ein CRM-System für das Management von Kundenbeziehungen und wird als SaaS-Lösung über die Cloud angeboten.
  • Mit Salesforce als führendem Anbieter cloudbasierter CRM-Lösungen meistern Sie nicht nur den digitalen Wandel, sondern schaffen durch optimierte Arbeitsprozesse und Mitarbeitermotivation die Voraussetzungen für eine starke Kundenbindung und stetiges Wachstum Ihres Unternehmens.
  • Salesforce bietet eine breite Palette an Produkten, die sich individuell je nach Anforderungen, Branche und Abteilung des Unternehmens zusammenstellen und erweitern lassen.
  • Mit der Costumer 360 Plattform bietet Salesforce ein breites Spektrum an Cloud-Lösungen, die Ihnen dabei helfen, Kund:innen ganz in den Mittelpunkt zu stellen. Sämtliche Abteilungen wie Marketing, Vertrieb oder Kundenservice arbeiten auf einer zentralen Plattform gemeinsam für das optimale Kundenerlebnis.
  • Alternative CRM-Lösungen könnten in Einzelfällen besser zu Ihren spezifischen Anforderungen passen – im Gesamtblick überwiegen im direkten Vergleich jedoch klar die Vorteile von Salesforce.

 

Was ist Salesforce?

 

Die CRM-Software Salesforce ist ein Produkt des gleichnamigen Software-Unternehmens mit Hauptsitz in San Francisco. Es wurde 1999 mit der Vision gegründet, das Customer Relationship Management zu revolutionieren und bot als erstes Unternehmen eine Software über die Cloud an. Mittlerweile ist Salesforce der führende Anbieter von CRM-Software, zählt über 30.000 Mitarbeiter:innen und hat Büros auf der ganzen Welt. Es gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen unter den top five Anbietern von Enterprise Software und wurde bereits neun Jahre in Folge vom Fortune Magazine unter den „100 Best Companies to Work for“ aufgelistet.

Als Produkt wandelt sich Salesforce immer mehr vom reinen CRM-System hin zum ganzheitlichen Cloud-Softwareanbieter. Es kann als ein Ökosystem an Softwareanwendungen verstanden werden, das für nahezu alle Probleme innerhalb eines Unternehmens Lösungen bietet. Der Name Salesforce wird demnach für die Gesamtheit aller angebotenen Anwendungen wie Sales-, Service- oder Marketing-Cloud verwendet. Gegen eine monatliche Nutzungsgebühr bietet Salesforce seine Plattform und die darauf aufbauenden Produkte als SaaS an und arbeitet dabei stets mit den neuesten Technologien in den Bereichen Cloud, Social, Data Science, IoT und Künstliche Intelligenz. Neben dem Angebot von off-the-shelf-Produkten besteht auch die Möglichkeit, über die Entwicklungsplattform force.com per Drag-and-drop verschiedene Prozesse und Anwendungen individuell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Zudem stellt der Online-Marktplatz AppExchange zahlreiche Anwendungen von Drittanbietern bereit und ermöglicht die Integration eigener Programme in die Oberfläche.

 

Salesforce Plattform

 

Der Fokus von Salesforce liegt nicht nur auf der Bereitstellung eines cloudbasierten CRM-Systems, sondern auf einer ganzheitlichen Cloud-Lösung für alle kundenrelevanten Abteilungen und Anforderungen. Dabei reicht die Produktpalette von der klassischen Sales Cloud als Vertriebslösung über die Marketing Cloud bis zur Experience Cloud als Kundenportal. Die Vorteile der SaaS-Lösung sind dabei vielfältig: Als Anbieter kümmert sich Salesforce nicht nur um Hosting, Wartung und Instandhaltung, sondern bietet mit der Software zudem eine ausgezeichnete Datensicherheit.

Mit der Customer 360 Plattform stellt Salesforce ein breites Portfolio an Tools bereit: Vom klassischen CRM-System für den Vertrieb bis zur künstlichen Intelligenz für die Datenanalyse sind zahlreiche Lösungen vorhanden, um die Kund:innen in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei ist jedes Produkt in verschiedenen Editionen (Essentials, Enterprise etc.) mit unterschiedlichem Leistungsumfang verfügbar, die je nach Größe des Unternehmens ausgewählt werden können. Prinzipiell richtet sich Salesforce an jedes Unternehmen vom kleinen Start-up bis zum großen Konzern, jedoch müssen sich Cloud- und Partner-Lösungen immer an den jeweiligen individuellen Anforderungen des Unternehmens orientieren.

Alle Salesforce Produkte

Ob Digitalisierung im Vertrieb, Marketingautomatisierung oder Field Service mit Tablet – Salesforce bietet eine große Palette an Cloud Lösungen. Hier geben wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Salesforce Clouds.

Salesforce Produkte Geeignet für
Salesforce Sales CloudAutomatisierung von Vertriebsprozessen und Optimierung von Kundenbeziehungen
Salesforce Service CloudOptimierung und Personalisierung des Kundenservices
Field Service Lightning (FSL)Management des Außendienstes
Salesforce Marketing CloudMarketing-Automatisierung für Unternehmen mit etablierter Marketingabteilung, die den großen Funktionsumfang nutzen können
Salesforce PardotMarketing-Automatisierung für mittelgroße B2B-Unternehmen und Non-Profits, denen ein begrenzter Funktionsumfang genügt
Salesforce Commerce CloudNahtlose und personalisierte Einkaufserlebnisse im B2C- und B2B-Bereich
Salesforce CPQMaßgeschneiderte Angebote für Unternehmen mit umfangreicher Produktpalette und konfigurierbaren Produkten
Tableau CRM / Einstein AnalyticsIntelligente Datenauswertung für optimierte Empfehlungen und Vorhersagen
Community Cloud / Experience CloudAufbau unternehmensinterner oder externer Communities
Salesforce TrailheadSchulungen und Wissensvermittlung in Form einer kostenlosen Lernplattform, sowohl für Mitarbeiter:innen als auch für Kund:innen

Salesforce Sales Cloud

Mit der Sales Cloud stehen Ihrem Vertrieb wertvolle Tools zur Verfügung, die Ihren Mitarbeiter:innen einen effizienten Workflow ermöglichen. Sämtliche Daten und Vorgänge stehen ortsunabhängig und zu jeder Zeit zur Verfügung und schaffen die Basis für eine optimale Interaktion mit den Kund:innen. Mit vereinfachten und automatisierten Prozessen erreichen Ihre Mitarbeiter:innen mehr Abschlüsse und steigern somit Umsatz und Wachstum Ihres Unternehmens.

Erfahren Sie hier alles über die Produkte und Möglichkeiten mit Salesforce bei Salesfive.

 

Salesforce Service Cloud

Ein hervorragender Service ist der Grundstein für eine starke und langfristige Kundenbindung. Mit der Service Cloud sind alle Daten, Kontakte und Tools zentral an einem Ort vereint. Das ermöglicht eine schnelle Problemlösung und personalisierten Support über sämtliche Kanäle.

Erfahren Sie hier alles über die Produkte und Möglichkeiten mit Salesforce bei Salesfive.

 

Field Service Lightning (FSL)

Mit Field Service Lightning steht Ihnen eine Software speziell für den Außendienst zur Verfügung, der ein hohes Maß an Flexibilität erfordert. Hilfreiche Tools wie eine automatisierte Terminplanung oder die Überwachung aller Einsätze und Abläufe in Echtzeit garantieren einen hervorragenden Support vor Ort. So können Ihre Mitarbeiter:innen im Außendienst Probleme schneller lösen und Kund:innen optimal beraten und unterstützen.

Erfahren Sie hier alles über die Produkte und Möglichkeiten mit Salesforce bei Salesfive.

 

Salesforce Marketing Cloud

Die Marketing Cloud bietet eine breite Palette an Funktionen, mit denen Sie nicht nur Ihre Kampagnen automatisieren, sondern auch schneller die Kundendaten analysieren können. Das ermöglicht eine personalisierte Ansprache und ein tiefes Verständnis für Ihre Kund:innen und deren Costumer Journey.

Erfahren Sie hier alles über die Produkte und Möglichkeiten mit Salesforce bei Salesfive.

 

Salesforce Pardot

Damit Sie sich ganz auf neue Auftragsabschlüsse mit potenziellen Kund:innen konzentrieren können, bietet Pardot eine umfassende Suite an Tools für die B2B-Marketingautomatisierung. Bei dieser Lösung steht die Optimierung des Lead Nurturing im Mittelpunkt. Umfangreiche Datenanalysen schaffen die Basis für individuelle Angebote nach Maß und somit die bestmögliche Kundenansprache.

Erfahren Sie hier alles über die Produkte und Möglichkeiten mit Salesforce bei Salesfive.

 

Salesforce Commerce Cloud

Die E-Commerce-Lösung von Salesforce bietet Ihren Kund:innen optimale Einkaufserlebnisse, überall und jederzeit. Durch den zentralen Zugriff auf sämtliche Daten und den Einsatz künstlicher Intelligenz werden dem/der Kund:in schnell und einfach persönliche Empfehlungen oder passgenaue Angebote zur Verfügung gestellt. So sorgen Sie mit der Commerce Cloud für eine langfristige Bindung und behalten stets den Überblick über alle Prozesse.

Ob für B2B oder B2C Kund:innen – die Commerce Cloud bietet Ihnen die optimale Lösung.

Erfahren Sie hier alles über die Produkte und Möglichkeiten mit Salesforce bei Salesfive.

 

Salesforce CPQ

Die CPQ-Lösung (Configure, Price, Quote) von Salesforce automatisiert sämtliche Prozesse vom ersten Angebot bis zur Rechnungsstellung. So können Ihre Vertriebsmitarbeiter:innen sehr viel schneller maßgeschneiderte Angebote erstellen und exakte Verträge aufsetzen. Optimieren Sie den Kaufabschluss und sorgen Sie für beschleunigte Zahlungseingänge.

Erfahren Sie hier alles über die Produkte und Möglichkeiten mit Salesforce bei Salesfive.

 

Tableau CRM / Einstein Analytics

Die Software Tableau CRM, vormals Einstein Analytics, ermöglicht eine intelligente Auswertung von Daten für optimierte Empfehlungen und Vorhersagen. Mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz werden intuitiv Analysen der gesammelten Daten erstellt und die Ergebnisse gut verständlich visualisiert. Die neuen Erkenntnisse helfen nicht nur Ihren Mitarbeiter:innen dabei, optimale Entscheidungen zu treffen, sondern steigern langfristig auch das Unternehmenswachstum.

Erfahren Sie hier alles über die Produkte und Möglichkeiten mit Salesforce bei Salesfive.

 

Community Cloud / Experience Cloud

Die Community Cloud von Salesforce ermöglicht die Einrichtung von Communities, sowohl intern als auch extern. Damit wird sie zur vernetzenden Schnittstelle für Kund:innen, Partner:innen und Mitarbeiter:innen, um die nötigen Informationen oder Expertenkontakte zu liefern. Die Portale lassen sich dabei individuell auf die Anforderungen des Unternehmens ausrichten.

Erfahren Sie hier alles über die Produkte und Möglichkeiten mit Salesforce bei Salesfive.

 

Salesforce Trailhead

Eine große Besonderheit ist die kostenlose Lern- und Schulungsplattform Trailhead. Hier können sich Salesforce-Kund:innen spielerisch und eigenständig sämtliche Fertigkeiten und Kenntnisse aneignen. Somit verfügt Salesforce über ein stetig wachsendes Netzwerk an Administrator:innen und Entwickler:innen, die ihr Wissen nicht nur unternehmensintern anwenden, sondern auch an neue Kund:innen weitergeben können.

Erfahren Sie hier alles über die Produkte und Möglichkeiten mit Salesforce bei Salesfive.

Vor- und Nachteile von Salesforce

 

Auch wenn die vielfältigen Vorteile in jeder Hinsicht überwiegen, weist auch die marktführende CRM-Plattform Salesforce einige wenige typische Herausforderungen von CRM-Systemen auf. Deshalb ist es bei der Einführung von Salesforce stets ratsam, sich von einem Salesforce-Partner beraten zu lassen und die optimale Lösung für das eigene Unternehmen zu diskutieren.

VorteileNachteile
Marktführer im Bereich cloudbasierte CRM-SoftwareAllgemeine Herausforderungen von CRM-Systemen wie Integration, Akzeptanz der Nutzer:innen, technische Anforderungen etc.
Großes Ökosystem an Drittanbieter-LösungenVielzahl an Lösungen kann Entscheidungen erschweren
Salesforce kümmert sich als SaaS-Anbieter um Hosting, Wartung und Instandhaltung der SoftwareKein On-Premise Deployment
Nutzung in mehreren Unternehmensbereichen (Vertrieb, Marketing und Kundenservice)
Hohe Transparenz, einfache Automatisierungen und effizienteres Arbeiten, auch abteilungsübergreifend
Einfache Integration bestehender Systeme
Kostenlose Lernplattform Trailhead
Automatische Updates
KI ermöglicht neue Einblicke, intelligente Automatisierungen und genauere Prognosen
Besonders hohe Sicherheitsstandards mit AWS als Cloud-Provider

Alternativen zu Salesforce

 

Microsoft 365

Die Suite Microsoft Dynamics 365 verknüpft CRM (Customer-Relationship-Management) und ERP (Enterprise-Resource-Planning) miteinander und bildet eine optimale Schnittstelle zu sämtlichen Office-Anwendungen. Im direkten Vergleich kann Salesforce allerdings mit einem weitaus größeren Ökosystem an Lösungen von Drittanbietern aufwarten. Beide Systeme stehen im CRM-Bereich klar an der Marktspitze. Sie zeigen Ähnlichkeiten hinsichtlich Funktionen und Einsatzmöglichkeiten und decken innerhalb des Kundenmanagements sämtliche relevanten Bereiche ab. Durch eine Vielzahl an Tools lassen sich die Systeme flexibel auf die Bedürfnisse kleiner wie großer Unternehmen anpassen. Zudem ähneln sich die Preismodelle. Während Salesforce ein ausschließlich Cloud-basiertes CRM-System anbietet, kann bei Microsoft Dynamics auch mit On-Premise-Software gearbeitet werden.

Hier finden Sie einen ausführlichen Vergleich der Top-3 CRM-Systeme.

 

Sugar CRM

Ein eher kleiner Anbieter auf dem Markt ist SugarCRM, das zwar genau wie Salesforce sämtliche Kernfunktionen abdeckt, jedoch im Vergleich eine deutlich schmalere Palette an Tools und Features anbietet. SugarCRM stellt Kund:innen eine überschaubare Anzahl von Produkten zur Verfügung für die Bereiche Marketing-Automatisierung, Vertriebsteams, Kundenservice und datengetriebene Insights. Salesforce kann sehr viel unkomplizierter in das bestehende System eines Unternehmens integriert werden aufgrund der Vielzahl an Produkten und Lösungen. SugarCRM wiederum wartet mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und geringeren Preisen auf und empfiehlt sich daher für kleine Unternehmen, die weniger Wert auf ein schnelles und umfangreiches Wachstum legen.

Hier finden Sie einen ausführlichen Vergleich der Top-3 CRM-Systeme.

 

Hubspot

HubSpot ist eine weitere SaaS-Lösung für CRM und Kundenservice. Das Kernstück des Anbieters bildet der Marketing Hub für eine komplette Marketingautomatisierung. Wie auch bei Salesforce sind Schnittstellen zu vielen weiteren Systemen vorhanden. Im Vergleich zu Pardot bietet HubSpot gerade für kleine Unternehmen anfangs günstige Konditionen für sehr umfangreiche Features – allerdings können mit dem weiteren Wachstum die Gebühren teils massiv steigen. Im Bereich der Marketing-Automatisierung sind Salesforce Pardot und Marketing Hub mit ihren umfangreichen Funktionen und Einbindungsmöglichkeiten die klaren Spitzenreiter.

Hier finden Sie einen ausführlichen Vergleich der Top-3 CRM-Systeme.

FAQ

 

Kann ich verschiedene Salesforce Clouds miteinander verknüpfen?

Selbstverständlich! Wie so oft gilt: Die Mischung macht’s. Daher lassen sich alle Salesforce Clouds problemlos miteinander verknüpfen. Das sorgt für mehr Transparenz zwischen den Abteilungen und rückt Kund:innen in den Mittelpunkt des Geschehens. Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud und viele mehr – alle basieren auf der Customer 360 Plattform von Salesforce. Dank der offenen API können auch unzählige Partnerlösungen angebunden werden, im AppExchange erfahren Sie mehr dazu.

 

Kann ich Salesforce auch mobil nutzen, zum Beispiel auf meinem Smartphone?

Ja! Mit der Salesforce Mobile App haben Sie Ihre wichtigsten Daten jederzeit und überall im Blick. Dashboards und benutzerdefinierte Berichte liefern Ihnen wertvolle Einblicke, um schneller Entscheidungen zu treffen und genauere Prognosen zu erstellen. Steigern Sie Ihren Umsatz, stimmen Sie die Aktivitäten Ihres Teams aufeinander ab und sorgen Sie dafür, dass Ihre CRM-Daten auf dem neuesten Stand sind – egal, wo Sie sich gerade befinden.

 

Ich möchte meinen Vertrieb neu strukturieren, welche Cloud brauche ich?

Die Salesforce Sales Cloud eignet sich hierfür perfekt. Mit den richtigen Vertriebstools kann Ihr Vertrieb mit weniger Aufwand für das Unternehmenswachstum sorgen, jederzeit und überall. Sorgen Sie also dafür, dass alle Vertriebsmitarbeiter:innen ihr Bestes geben können. Ermöglichen Sie effizienteres Teamwork. Interagieren Sie mit Kund:innen in Echtzeit – über die Sales Cloud. Noch nie war es so einfach, den Umsatz zu steigern!

 

Wie kann ich die Produktivität meiner Service-Mitarbeiter:innen durch Salesforce erhöhen?

Die Salesforce Service Cloud mit der übersichtlichen Servicekonsole ist darauf ausgelegt, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern. Unzählige Funktionen, wie zum Beispiel die Zentralisieung aller digitalen Interaktionen und ein skalierbarer Support durch Chatbots, geben Ihren Servicemitarbeiter:innen die Tools an die Hand, mit denen sie Kund:innen schnell und effizient über alle Kanäle betreuen können. Nicht nur Ihr Kundenserviceteam, sondern das gesamte Unternehmen kann Einblicke aus der Historie eines Kundenvorgangs gewinnen oder technische Fachkenntnisse zur Beantwortung häufiger Servicefragen bereitstellen.

 

Sind meine Daten in Salesforce auch wirklich sicher?

Auch für den Datenschutz ist selbstverständlich gesorgt. Salesforce als cloudbasierte CRM-Lösung schützt von Beginn an Ihre Daten mit Verschlüsselung und zentralen Speicherorten sowie zahlreichen Backups und Sicherungen. Dank der Verschlüsselung kann nicht auf die Daten zugegriffen werden und Sie können beruhigt mit Salesforce arbeiten. Möchten Sie eine zusätzliche Verschlüsselung Ihrer Datenströme, können Sie Salesforce Shield einführen. So schützen Sie sich vor sämtlichen Cyberbedrohungen!