Digitale Finanzen & Versicherungen

Branchenherausforderung

Bereit für die Zukunft? Der digitale Wandel verlangt von der Finanz- und Versicherungsbranche die Revolutionierung von Geschäftsmodellen.

Die Finanz- und Versicherungsbranche befindet sich in einem Spannungsfeld – zwischen verstärkter Überwachung durch Regulierungsbehörden, steigenden Kundenbedürfnissen und neuen Marktteilnehmern. Was für Institute jetzt zählt, ist eine klare Strategie und strikte Umsetzung.

Geld und Versicherungen sind seit jeher sensible Themen. Wenn es um das eigene Vermögen oder die Gesundheit geht, zählt vor allem eins: Vertrauen als Fundament für langfristige Kundenbindung und -zufriedenheit. Ein sicherer und reibungsloser Umgang mit den sensiblen Daten muss gewährleistet sein. Finanzdienstleister müssen sich zudem gegen Cyberbedrohungen absichern und vollständige Datensicherheit gewährleisten.

Sensible Themen verlangen eine perfekte Kundenbetreuung – dafür brauchen Ihre Mitarbeiter eine 360-Grad-Sicht auf jeden einzelnen Kunden. Daten können in Echtzeit eingesehen und so auf Kundenanfragen sofort reagiert werden. Mit maßgeschneiderter Beratung und perfekt auf Kunden und Partner zugeschnittenem Service verhelfen wir Ihnen zu langfristiger Kundenloyalität.

Kundenorientiert in die Zukunft: Um im Wettbewerb aufzufallen und bei potenziellen Kunden zu punkten, müssen Sie immer einen Schritt weiter sein als Ihre Konkurrenz.
In der Finanzbranche reicht es schon lange nicht mehr aus, nur Mobile Banking anzubieten. Kunden erwarten heutzutage vor allem kurze Reaktionszeiten mit schnellem und unkompliziertem Austausch sowie Kommunikation über neue Kanäle. Dennoch möchten sie nicht auf persönliche Beratungsgespräche verzichten.
Auch in der Versicherungsbranche ist der Trend der Digitalisierung angekommen. Kunden möchten schnell und einfach ihre Verträge einsehen, Tarife und Angebote vergleichen. Ein schneller Überblick über Leistungen ist ebenso wichtig wie eine direkte Kontaktaufnahme an der richtigen Stelle. Sichern Sie sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und gewinnen Sie leichter neue Kunden.

UNSERE LÖSUNG FÜR DIE BRANCHE & IHRE VORTEILE

Mit der Digitalisierung für Finanzen & Versicherungen zum Wow-Effekt.

360-Grad-Blick auf Ihre Kund*innen

Innerhalb einer einzigen Plattform finden Ihre Mitarbeiter*innen, Versicherungsmakler*innen uvm. alles, was sie brauchen – von Verträgen über Stammdaten bis hin zu hochsensiblen Informationen.

Integration des Backends

Um eine optimale Kommunikation mit Ihren Kund*innen zu gewährleisten, verknüpfen wir Salesforce mit Ihrem Backend. Wir realisieren den Umgang mit sensiblen Kundendaten mittels sicherer Schnittstellen.

Must-have Sicherheitskonzept

Finanz- und Versicherungsdienstleister müssen sich gegen Cyberbedrohungen absichern. Sensible Daten benötigen eine extra Verschlüsselung, die auch bei kontinuierlicher Synchronisierung Stand hält.

Salesforce Clouds

Cloud Empfehlungen für Finanzen & Versicherungen

 

Unabhängig davon, ob Sie bereits Salesforce als CRM-System nutzen, oder neu in die Salesforce Welt eintauchen möchten – wir bieten die richtige Lösung für die Digitalisierung der Finanz- und Versicherungsbranche. Mit unserer Expertise und aussagekräftigen Referenzprojekten gehen wir direkt auf die branchenspezifischen Herausforderungen ein und können Ihnen maßgeschneiderte Lösungen passend für Ihr Unternehmen bieten.

Ihre Kund*innen im Mittelpunkt.

Mit der Financial Services Cloud hat Salesforce eine branchenspezifische Lösung speziell für Finanzdienstleister und Versicherungen entwickelt, die darauf abzielt, Kund*innen und Versicherungsnehmer*innen in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen. Die Cloud hilft Ihnen dabei, die Time-to-Value zu beschleunigen und Mitarbeiterproduktivität zu erhöhen.

Verknüpfen Sie Konten, Kund*innen oder Haushalte mit einem bestimmten Fall, um Warnmeldungen auszulösen. Verknüpfen Sie Kund*innen mit Haushalten oder Treuhandfonds und visualisieren Sie Schlüsselbeziehungen und weitere Einflussfaktoren. Nutzen Sie Up- oder Cross-Selling-Chancen und ergreifen Sie direkt die entsprechenden Maßnahmen! Schaffen Sie eine durchweg persönliche Kundenbetreuung und lassen Sie sich an Lebensereignisse wie die Geburt eines Babys oder den Kauf eines Hauses erinnern, um diese adäquat zu unterstützen. Das und vieles mehr bietet Ihnen die Financial Services Cloud!

 

Neukundengewinnung einfach gemacht.

Die Sales Cloud ist Ihr Tool, um die Neukundengewinnung anzukurbeln und gleichzeitig eine nachhaltige Umsatzsteigerung zu gewährleisten. Kund*innen bleiben oft bei der Bank oder Versicherung Ihres Vertrauens. Die Neukundengewinnung kann daher manchmal komplex sein. Mit der Sales Cloud ist das nun vorbei!

Profitieren Sie von Lead-, Kontakt- und Opportunity-Management der Sales Cloud. Schließen Sie mehr Geschäfte ab und steigern Sie Ihre Produktivität. Dank Reportings und Dashboards behalten Sie den Überblick über Ihre Daten und Geschäftsvorgänge in Echtzeit, von überall aus. Bereit, den Umsatz zu steigern und neue Kund*innen zu gewinnen? Ready, set, go!

Kundenservice, der überzeugt.

Wenn es eins gibt, dass Ihre Kund*innen nicht mögen, dann sind es lange Reaktions- und Wartezeiten in der Warteschleife und analoge Service-Prozesse. Kommen Sie dem nach und geben Sie Ihren Kundenservice-Mitarbeiter*innen die richtigen Tools für einen exzellenten und nahtlosen Kundenservice an die Hand!

Mit der Service Cloud haben Sie alle wichtigen Informationen zu Konten, Versicherungen, Krediten, Hypotheken und vieles mehr auf einen Blick verfügbar. Schadensfälle und weitere Anfragen können im Handumdrehen erledigt werden, da alle relevanten Informationen immer und überall vorliegen. Ihre Kund*innen sind glücklich und empfehlen Sie im besten Fall weiter.

Marketing, das begeistert.

Personalisierung ist alles! Die Marketing Cloud unterstützt Sie beim Aufbau von langfristigen Kundenbeziehungen. Machen Sie Kund*innen zu Fans – mit personalisiertem Marketing, das begeistert. Das Vertrauen Ihrer Kund*innen ist essenziell. Berichten Sie daher transparent, von überall aus und immer zum richtigen Zeitpunkt.

Dabei reichen die Funktionen von personalisierten Newslettern hin zu Social Media Aktivitäten und personalisierten Produktvorschlägen. Kommunizieren Sie über all ihre Kanäle – jüngere Kund*innen sind vor allem auch in den sozialen Medien unterwegs. Mit zahlreichen Automatisierungsmöglichkeiten, dynamischen Inhalten, einer einfachen Benutzeroberfläche und dem Arbeiten auf den gleichen Daten handeln Sie ab sofort noch effizienter!

KI-Potenziale nutzen.

Tableau CRM bietet Ihnen eine Plattform, mit der Sie die Potenziale künstlicher Intelligenz voll ausschöpfen können, zum Beispiel beim frühzeitigen Erkennen von Trends. KI-Technologien helfen Ihnen auf intelligente Weise und mithilfe vorgefertigter Analysen, die Dauer der Kundenbeziehung und das Abwanderungsrisiko zu bewerten, um die Bindung durch entsprechende Maßnahmen zu steigern. Datengestützte Entscheidungen zu treffen, war noch nie so einfach!

Zudem können Sie sich Hilfe im Kundenservice holen, durch smarte Helfer wie “Chatbots”. Ihre Mitarbeiter*innen müssen nur in komplexeren Fällen herangezogen werden, einfachere Anfragen erledigt die Technologie für Sie.

Erfolgsgeschichten in Ihrer Branche

So konnten wir anderen Finanz- und Versicherungsunternehmen bereits helfen.

ottonova

Für die Gewährleistung höchster Datensicherheit wurden die Datensilos aufgelöst. Das Ergebnis ist eine einheitliche Datenbasis, mit hohem Sicherheitsstandard und transparenten Prozessen.

Verwendete Cloud:

  • Sales Cloud

 

 

 

Lesen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte

Fidor Bank

Datensicherheit und Transparenz im Fokus: internationale Multi-Cloud-Implementierung für reibungslose Prozesse in einer abteilungsübergreifenden Lösung.

Verwendete Clouds:

  • Sales Cloud
  • Service Cloud
  • Marketing Cloud
  • Pardot
  • Social Studio

Lesen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte

Was wir denken

Trends in der Finanz- und Versicherungsbranche 2021

Diese fünf Trends müssen Finanzdienstleister und Versicherungen kennen! Über Nachhaltigkeit, Risikomanagement, Individualisierung & mehr.

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Die zukunftsfähige Bank

Welche Produkte und Services muss eine zukunftsfähige Bank anbieten? Den Spagat zwischen digitalem Banking und dem Beibehalten des „Human Touch“ gilt es jetzt, zu meistern!

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Die Versicherung von Morgen

Maßgeschneiderte Versicherungspakete, Personalisierung überall und ausgezeichneter Kundenservice. Lesen Sie hier, wie die Versicherung von Morgen aufgestellt sein muss.

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Unsere Leistungen für Sie

Mit unseren Lösungen für Finanzen & Versicherungen zum Erfolg.

Was möchten Sie wissen?

Mit der Financial Services Cloud, welche speziell für Finanzdienstleister wie beispielsweise Banken entwickelt wurde, und einer Digitalisierungsstrategie mit Salesforce by Salesfive können Sie Ihre Kund*innen in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Ein „Customer Relationship Management-System“ (CRM-System) befähigt Banken und Finanzdienstleister dank innovativer Technologien dazu, ganz einfach Arbeitsprozesse, Produkte, Dienstleistungen und Services voll an die Bedürfnisse der Kund*innen anpassen und die Kundenzufriedenheit steigern. So konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche!

Mit der Financial Services Cloud, welche speziell für Versicherungen entwickelt wurde, und einer Digitalisierungsstrategie mit Salesforce by Salesfive können Sie Ihre Versicherungsnehmer*innen in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. In Ihrem „Customer Relationship Management-System“ (CRM-System) sind alle Kundendaten zentral verfügbar, um einen personalisierten Service von Versicherungen zu ermöglichen. So können Sie individuelle Kundenerlebnisse in den Vordergrund stellen und eine Betreuung garantieren, die genau auf Ihre Kund*innen und deren Lebenssituation zugeschnitten ist.

Salesforce bietet als cloudbasierte Lösung bereits zahlreiche native Anpassungsmöglichkeiten. Wir als Salesforce Boutique Partner kennen die branchenspezifischen Herausforderungen und können mit der Expertise in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungbranche Ihr Salesforce System an Ihre Bedürfnisse anpassen. Mittels Salesforce oder Custom Development entwickeln wir das System nach Ihren Wünschen weiter. Als Tableau Partner ermöglichen wir Ihnen beispielsweise mittels KI-gestützten Tools präzise Empehlungen und ein sofortiges Eingreifen auf Basis der Analysen. Die Möglichkeiten sind unendlich!

Die Antwort lautet: selbstverständlich! Um eine noch bessere Kommunikation mit Ihren Kund*innen und Versicherungsnehmer*innen zu gewährleisten, verknüpfen wir Salesforce mit Ihrem Backend. Wir sichern den Umgang mit sensiblen Kundendaten mittels sicherer Schnittstellen. Mithilfe von Custom Development ermöglichen wir einen sicheren Datenaustausch zwischen den Systemen, um die sensiblen Kundendaten zu schützen. Wir lassen Ihre Systeme synchron schwimmen!

Salesforce als cloudbasierte CRM-Lösung schützt von Beginn an Ihre Daten mit Verschlüsselung und zentralen Speicherorten sowie zahlreichen Backups und Sicherungen. Dank der Verschlüsselung kann nicht auf die Daten zugegriffen werden und Sie können beruhigt mit Salesforce arbeiten. Möchten Sie eine zusätzliche Verschlüsselung Ihrer Datenströme, können Sie Salesforce Shield einführen. So schützen Sie sich vor sämtlichen Cyberbedrohungen!

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