Digitalisierung in der Finanz- & Versicherungsbranche
Branchenherausforderung
Bereit für die Zukunft? Der digitale Wandel verlangt von der Finanz- und Versicherungsbranche die Revolutionierung von Geschäftsmodellen.
Die Finanz- und Versicherungsbranche befindet sich in einem Spannungsfeld – zwischen verstärkter Überwachung durch Regulierungsbehörden, steigenden Kundenbedürfnissen und neuen Marktteilnehmer:innen. Was für Institute jetzt zählt, ist eine klare Strategie und strikte Umsetzung.
Geld und Versicherungen sind seit jeher sensible Themen. Wenn es um das eigene Vermögen oder die Gesundheit geht, zählt vor allem eins: Vertrauen als Fundament für langfristige Kundenbindung und -zufriedenheit. Ein sicherer und reibungsloser Umgang mit den sensiblen Daten muss gewährleistet sein. Finanzdienstleister:innen müssen sich zudem gegen Cyberbedrohungen absichern und vollständige Datensicherheit gewährleisten.
Sensible Themen verlangen eine perfekte Kundenbetreuung – dafür brauchen Ihre Mitarbeitenden eine 360-Grad-Sicht auf jede(n) einzelne(n) Kund:in. Daten können in Echtzeit eingesehen und so auf Kundenanfragen sofort reagiert werden. Mit maßgeschneiderter Beratung und perfekt auf Kund:innen und Partner:innen zugeschnittenem Service verhelfen wir Ihnen zu langfristiger Kundenloyalität.
Kundenorientiert in die Zukunft: Um im Wettbewerb aufzufallen und bei potenziellen Kund:innen zu punkten, müssen Sie immer einen Schritt weiter sein als Ihre Konkurrenz.
In der Finanzbranche reicht es schon lange nicht mehr aus, nur Mobile Banking anzubieten. Kund:innen erwarten heutzutage vor allem kurze Reaktionszeiten mit schnellem und unkompliziertem Austausch sowie Kommunikation über neue Kanäle. Dennoch möchten sie nicht auf persönliche Beratungsgespräche verzichten.
Auch in der Versicherungsbranche ist der Trend der Digitalisierung angekommen. Kund:innen möchten schnell und einfach ihre Verträge einsehen, Tarife und Angebote vergleichen. Ein schneller Überblick über Leistungen ist ebenso wichtig wie eine direkte Kontaktaufnahme an der richtigen Stelle. Sichern Sie sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und gewinnen Sie leichter neue Kund:innen.
UNSERE LÖSUNG FÜR DIE BRANCHE & IHRE VORTEILE
Mit der Digitalisierung für Finanzen & Versicherungen zum Wow-Effekt.
360-Grad-Blick auf Ihre Kund:innen
Innerhalb einer einzigen Plattform finden Ihre Mitarbeiter:innen, Versicherungsmakler:innen uvm. alles, was sie brauchen – von Verträgen über Stammdaten bis hin zu hochsensiblen Informationen.
Integration des Backends
Um eine optimale Kommunikation mit Ihren Kund:innen zu gewährleisten, verknüpfen wir Salesforce mit Ihrem Backend. Wir realisieren den Umgang mit sensiblen Kundendaten mittels sicherer Schnittstellen.
Must-have Sicherheitskonzept
Finanz- und Versicherungsdienstleister müssen sich gegen Cyberbedrohungen absichern. Sensible Daten benötigen eine extra Verschlüsselung, die auch bei kontinuierlicher Synchronisierung Stand hält.
Salesforce Clouds
Cloud Empfehlungen für Finanzen & Versicherungen
Unabhängig davon, ob Sie bereits Salesforce als CRM-System nutzen, oder neu in die Salesforce Welt eintauchen möchten – wir bieten die richtige Lösung für die Digitalisierung der Finanz- und Versicherungsbranche. Mit unserer Expertise und aussagekräftigen Referenzprojekten gehen wir direkt auf die branchenspezifischen Herausforderungen ein und können Ihnen maßgeschneiderte Lösungen passend für Ihr Unternehmen bieten.
Erfolgsgeschichten in Ihrer Branche
So konnten wir anderen Finanz- und Versicherungsunternehmen bereits helfen.
ottonova
Für die Gewährleistung höchster Datensicherheit wurden die Datensilos aufgelöst. Das Ergebnis ist eine einheitliche Datenbasis, mit hohem Sicherheitsstandard und transparenten Prozessen.
Verwendete Cloud:
- Sales Cloud
Fidor Bank
Datensicherheit und Transparenz im Fokus: internationale Multi-Cloud-Implementierung für reibungslose Prozesse in einer abteilungsübergreifenden Lösung.
Verwendete Clouds:
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Marketing Cloud
- Pardot
- Social Studio
Unsere Leistungen für Sie
Mit unseren Lösungen für Finanzen & Versicherungen zum Erfolg.
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Beratungstermin vereinbaren Kontaktanfrage sendenWas möchten Sie wissen?
Mit der Financial Services Cloud, welche speziell für Finanzdienstleister wie beispielsweise Banken entwickelt wurde, und einer Digitalisierungsstrategie mit Salesforce by Salesfive können Sie Ihre Kund:innen in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Ein „Customer Relationship Management-System“ (CRM-System) befähigt Banken und Finanzdienstleister dank innovativer Technologien dazu, ganz einfach Arbeitsprozesse, Produkte, Dienstleistungen und Services voll an die Bedürfnisse der Kund:innen anpassen und die Kundenzufriedenheit steigern. So konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche!
Mit der Financial Services Cloud, welche speziell für Versicherungen entwickelt wurde, und einer Digitalisierungsstrategie mit Salesforce by Salesfive können Sie Ihre Versicherungsnehmer:innen in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. In Ihrem „Customer Relationship Management-System“ (CRM-System) sind alle Kundendaten zentral verfügbar, um einen personalisierten Service von Versicherungen zu ermöglichen. So können Sie individuelle Kundenerlebnisse in den Vordergrund stellen und eine Betreuung garantieren, die genau auf Ihre Kund:innen und deren Lebenssituation zugeschnitten ist.
Salesforce bietet als cloudbasierte Lösung bereits zahlreiche native Anpassungsmöglichkeiten. Wir als Salesforce Boutique Partner kennen die branchenspezifischen Herausforderungen und können mit der Expertise in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungbranche Ihr Salesforce System an Ihre Bedürfnisse anpassen. Mittels Salesforce oder Custom Development entwickeln wir das System nach Ihren Wünschen weiter. Als Tableau Partner ermöglichen wir Ihnen beispielsweise mittels KI-gestützten Tools präzise Empehlungen und ein sofortiges Eingreifen auf Basis der Analysen. Die Möglichkeiten sind unendlich!
Die Antwort lautet: selbstverständlich! Um eine noch bessere Kommunikation mit Ihren Kund:innen und Versicherungsnehmer:innen zu gewährleisten, verknüpfen wir Salesforce mit Ihrem Backend. Wir sichern den Umgang mit sensiblen Kundendaten mittels sicherer Schnittstellen. Mithilfe von Custom Development ermöglichen wir einen sicheren Datenaustausch zwischen den Systemen, um die sensiblen Kundendaten zu schützen. Wir lassen Ihre Systeme synchron schwimmen!
Salesforce als cloudbasierte CRM-Lösung schützt von Beginn an Ihre Daten mit Verschlüsselung und zentralen Speicherorten sowie zahlreichen Backups und Sicherungen. Dank der Verschlüsselung kann nicht auf die Daten zugegriffen werden und Sie können beruhigt mit Salesforce arbeiten. Möchten Sie eine zusätzliche Verschlüsselung Ihrer Datenströme, können Sie Salesforce Shield einführen. So schützen Sie sich vor sämtlichen Cyberbedrohungen!
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