Lösungen für
Finanzdienstleister & Versicherungen
Branchenherausforderung
Der digitale Wandel verlangt von der Finanz- und Versicherungsbranche eine Revolutionierung der Geschäftsmodelle.
Die Finanz- und Versicherungsbranche befindet sich in einem Spannungsfeld, in dem sie sich neuen Herausforderungen stellen muss. Die Überwachung durch Regulierungsbehörden verstärkt sich. Die Bedürfnisse der Kunden verändern sich. Neue Marktteilnehmer tauchen auf. Was für Finanz- und Versicherungsinstitute jetzt zählt, sind eine klare Strategie und eine strikte Umsetzung.
Geld und Versicherungen waren schon immer sensible Themen und wenn es um das eigene Vermögen oder die Gesundheit geht, zählt vor allem eins: Vertrauen. Langfristige Kundenbindung und -zufriedenheit bauen auf dem Fundament Vertrauen auf. Daher muss ein sicherer und reibungsloser Umgang mit derart sensiblen Daten gewährleistet sein. Finanzdienstleister müssen sich zudem gegen Cyberbedrohungen absichern und vollkommene Datensicherheit gewährleisten.
Kundenorientiert in die Zukunft – um im Wettbewerb aufzufallen und gegenüber potenziellen Kunden zu punkten müssen Sie immer einen Schritt weiter sein als Ihre Konkurrenz.
In der Finanzbranche reicht es schon lang nicht mehr aus, Mobile Banking anzubieten. Kunden von Finanzdienstleistern erwarten heutzutage vor allem kürzere Reaktionszeiten mit einem schnellen und unkomplizierten Austausch und Kommunikation über neue Kanäle. Dennoch möchten sie nicht auf persönliche Gespräche mit dem Berater verzichten.
In der Versicherungsbranche ist der Trend der Digitalisierung angekommen. Kunden möchten schnell und einfach Ihre Versicherungen einsehen, Tarife und Angebote vergleichen. Ein schneller Überblick über die Leistungen, direkte Kontaktaufnahme mit dem Kundenberater oder sogar Arzt sind das, was sich die Kunden von heute wünschen. Sichern Sie sich einen enormen Wettbewerbsvorteil und gewinnen Sie neue Kunden.
Sensible Themen brauchen eine perfekte Kundenbetreuung – um das zu gewährleisten brauchen Ihre Mitarbeiter eine 360-Grad-Sicht auf jeden einzelnen Kunden. Daten können in Echtzeit eingesehen werden und es kann sofort auf Kundenanfragen reagiert werden.
Maßgeschneiderte Beratung und ein Service, der exakt auf Kunden und Partner zugeschnitten ist, verhelfen Finanzdienstleistern zu langfristiger Kundenloyalität.
Unsere Salesforce Lösungen in Ihrer Branche
Mit der Digitalisierung zur modernen, digitalen Bank und Versicherung.
360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden
Innerhalb einer einzigen Plattform finden Ihre Mitarbeiter das, was sie brauchen – von Verträgen, über Stammdaten hin zu sensiblen Informationen.
Sicherheitskonzept – Must-have
Finanz- und Versicherungsdienstleister müssen sich gegen Cyberbedrohungen absichern. Sensible Daten benötigen eine extra Verschlüsselung, die auch bei kontinuierlicher Synchronisierung Stand hält.
Integration des Backends
Um eine noch bessere Kommunikation mit Ihren Kunden zu gewährleisten, verknüpfen wir Salesforce mit Ihrem Backend. Wir sichern den Umgang mit sensiblen Kundendaten mittels sicherer Schnittstellen.
Schnelle Reaktionszeiten
Schnelle Reaktionszeiten sorgen für langfristige Kundenzufriedenheit und -bindung. PIN-Anforderungen, Kontoeinsichten, das Zusenden von neuen Verträgen müssen sofort zur Verfügung stehen. Überzeugen Sie durch On-demand Services.
Erfolgsgeschichten in Ihrer Branche
So konnten wir anderen Finanz- und Versicherungsunternehmen bereits helfen


Fidor Bank
Datensicherheit und Transparenz im Fokus: internationale Multi-Cloud-Implementierung für reibungslose Prozesse in einer abteilungsübergreifenden Lösung.
Verwendete Clouds:
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Marketing Cloud
- Pardot
- Social Studio
Lesen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte


ottonova
Für die Gewährleistung höchster Datensicherheit wurden die Datensilos aufgelöst. Das Ergebnis ist eine einheitliche Datenbasis, mit hohem Sicherheitsstandard und transparenten Prozessen.
Verwendete Cloud:
- Sales Cloud
Unsere Leistungen für Sie
Mit unseren Prozesslösungen für Finanzen & Versicherungen zum Erfolg.
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Die richtigen Werkzeuge für Sie
Sales Cloud 
Neukundenakquise steigern. Kundenmanagement in einem System.
Marketing Cloud 
Begeistern Sie Ihre Kunden mit personalisiertem Marketing.
Financial Service Cloud 
Unterstützt Banken dabei, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.
Pardot 
Die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an den richtigen Kunden senden.
Vlocity Insurance 
Erweitert mit einem Digital-First-Ansatz die Leistungsfähigkeit von Salesforce.
Einstein Analytics 
Nutzen Sie die Potenziale künstlicher Intelligenz zum Erkennen von Trends.
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