Salesforce für Finanzdienstleister:innen und Versicherungen

Salesforce-Beratung & CRM im Finanz- und Versicherungswesen

Digitalisierung verschafft Banken und der Versicherungsbranche den entscheidenden Vorteil. Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsmodelle, um beim digitalen Wandel mithalten zu können.

Lachende Frau mit iPad
Herausforderungen des Finanzsektors

Herausforderungen meistern, Vertrauen schaffen

Die Finanz- und Versicherungsbranche befindet sich in einem Spannungsfeld – zwischen verstärkter Überwachung durch Regulierungsbehörden, steigenden Kundenbedürfnissen und neuen Marktteilnehmer:innen. Was für Institute jetzt zählt, ist eine klare Strategie und strikte Umsetzung.

Wenn es um das eigene Vermögen oder die Gesundheit geht, zählt vor allem eins: Vertrauen als Fundament für langfristige Kundenbindung und -zufriedenheit. Ein sicherer und reibungsloser Umgang mit den sensiblen Daten muss gewährleistet sein. Finanzdienstleister:innen müssen sich zudem gegen Cyberbedrohungen absichern und vollständige Datensicherheit gewährleisten.

Sensible Themen verlangen eine perfekte Kundenbetreuung – dafür brauchen Ihre Mitarbeitenden eine 360-Grad-Sicht auf alle Kund:innen. Daten können in Echtzeit eingesehen und so auf Kundenanfragen sofort reagiert werden. Mit maßgeschneiderter Beratung und perfekt auf Kund:innen und Partner:innen zugeschnittenem Service verhelfen wir Ihnen zu langfristiger Kundenloyalität.

Die Cloud speziell angefertigt für Ihre Branche

Financial Services Cloud

Eine CRM-Lösung, die für die Bedürfnisse von Finanzdienstleistern entwickelt wurde. Sie vertieft bestehende Kundenbeziehungen und geht auf die Erwartungen und Bedürfnisse neuer Kundengruppen ein. Mit den integrierten Best Practices der Financial Services Cloud, die individuell erweiterbar und anpassbar sind, wird eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kund:innen geschaffen, die eine zeitgemäße Kundenbetreuung und -bindung ermöglicht.

Mit dem Finanzwesen in die Cloud!

So klappt der Digitale Wandel im Finanzsektor bestimmt

Bevorzugen Sie eine persönlich zugeschnittene CRM-Lösung? Wir machen es möglich. Aus einer Palette von Cloud-Lösungen konzipieren wir für Sie ein einzigartiges System, das nahtlos auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.


Unsere Strategie

Lösungen, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse

Person im Fokus Icon

360-Grad-Blick auf Ihre Kund:innen

Innerhalb einer einzigen Plattform finden Ihre Mitarbeiter:innen, Versicherungsmakler:innen und weitere Akteure alles, was sie brauchen – von Verträgen über Stammdaten bis hin zu hochsensiblen Informationen.

Integration Icon

Integration des Backends

Um eine optimale Kommunikation mit Ihren Kund:innen zu gewährleisten, verknüpfen wir Salesforce mit Ihrem Backend. Wir realisieren den Umgang mit sensiblen Kundendaten mittels sicherer Schnittstellen.

Sicherheitsschloss als Wappen

Must-have Sicherheitskonzept

Finanz- und Versicherungsdienstleister müssen sich gegen Cyberbedrohungen absichern. Sensible Daten benötigen eine extra Verschlüsselung, die auch bei kontinuierlicher Synchronisierung Stand hält.

Ihr Ansprechpartner für den Finanzsektor

Florian Gehring

Co-Founder

Alles aus einer Hand mit einem Partner

Starten Sie als digitales Finanzunternehmen durch

Gemeinsam von Anfang an: Wir begleiten vom Start bis ins Ziel der Digitalisierungsreise.

Frau vor roter Wand
Das wollten Sie schon immer wissen

Sie haben Fragen – wir haben die Antworten

Wir sind uns bewusst, dass Digitalisierungsprozesse komplex sind. Deshalb haben wir die häufigsten Fragen für Sie zusammengefasst.

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Ist Ihr Interesse an digitalen CRM-Lösungen für den Finanzsektor geweckt? Unser Team ist bereit.