Salesforce-Beratung & CRM im Finanz- und Versicherungswesen
Digitalisierung verschafft Banken und der Versicherungsbranche den entscheidenden Vorteil. Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsmodelle, um beim digitalen Wandel mithalten zu können.
Herausforderungen meistern, Vertrauen schaffen
Die Finanz- und Versicherungsbranche befindet sich in einem Spannungsfeld – zwischen verstärkter Überwachung durch Regulierungsbehörden, steigenden Kundenbedürfnissen und neuen Marktteilnehmer:innen. Was für Institute jetzt zählt, ist eine klare Strategie und strikte Umsetzung.
Wenn es um das eigene Vermögen oder die Gesundheit geht, zählt vor allem eins: Vertrauen als Fundament für langfristige Kundenbindung und -zufriedenheit. Ein sicherer und reibungsloser Umgang mit den sensiblen Daten muss gewährleistet sein. Finanzdienstleister:innen müssen sich zudem gegen Cyberbedrohungen absichern und vollständige Datensicherheit gewährleisten.
Sensible Themen verlangen eine perfekte Kundenbetreuung – dafür brauchen Ihre Mitarbeitenden eine 360-Grad-Sicht auf alle Kund:innen. Daten können in Echtzeit eingesehen und so auf Kundenanfragen sofort reagiert werden. Mit maßgeschneiderter Beratung und perfekt auf Kund:innen und Partner:innen zugeschnittenem Service verhelfen wir Ihnen zu langfristiger Kundenloyalität.
Financial Services Cloud
Eine CRM-Lösung, die für die Bedürfnisse von Finanzdienstleistern entwickelt wurde. Sie vertieft bestehende Kundenbeziehungen und geht auf die Erwartungen und Bedürfnisse neuer Kundengruppen ein. Mit den integrierten Best Practices der Financial Services Cloud, die individuell erweiterbar und anpassbar sind, wird eine 360-Grad-Sicht auf ihre Kund:innen geschaffen, die eine zeitgemäße Kundenbetreuung und -bindung ermöglicht.
So klappt der Digitale Wandel im Finanzsektor bestimmt
Bevorzugen Sie eine persönlich zugeschnittene CRM-Lösung? Wir machen es möglich. Aus einer Palette von Cloud-Lösungen konzipieren wir für Sie ein einzigartiges System, das nahtlos auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.
Lösungen, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
360-Grad-Blick auf Ihre Kund:innen
Innerhalb einer einzigen Plattform finden Ihre Mitarbeiter:innen, Versicherungsmakler:innen und weitere Akteure alles, was sie brauchen – von Verträgen über Stammdaten bis hin zu hochsensiblen Informationen.
Integration des Backends
Um eine optimale Kommunikation mit Ihren Kund:innen zu gewährleisten, verknüpfen wir Salesforce mit Ihrem Backend. Wir realisieren den Umgang mit sensiblen Kundendaten mittels sicherer Schnittstellen.
Must-have Sicherheitskonzept
Finanz- und Versicherungsdienstleister müssen sich gegen Cyberbedrohungen absichern. Sensible Daten benötigen eine extra Verschlüsselung, die auch bei kontinuierlicher Synchronisierung Stand hält.
So konnten wir anderen Finanz- und Versicherungsunternehmen bereits helfen
Ihr Ansprechpartner für den Finanzsektor
Florian Gehring
Co-Founder
Starten Sie als digitales Finanzunternehmen durch
Gemeinsam von Anfang an: Wir begleiten vom Start bis ins Ziel der Digitalisierungsreise.
Sie haben Fragen – wir haben die Antworten
Wir sind uns bewusst, dass Digitalisierungsprozesse komplex sind. Deshalb haben wir die häufigsten Fragen für Sie zusammengefasst.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Ist Ihr Interesse an digitalen CRM-Lösungen für den Finanzsektor geweckt? Unser Team ist bereit.
